Le Scooby Gang et les autres tueuses déménagent à Cleveland pour affronter une autre bouche de l'enfer. Xander quant à lui, il est parti en Chine pour oublier son grand amour Anya Jenkins et apprendre a combattre. Pendant son voyage une vieille dame lui offre un voeu et biensur Alex aimerai revoir Anya mais au lieu de ça, la vieille dame lui rend un bien plus précieux :son oeil gauche.
Le jour ou Xander revient a Cleveland, il découvre qu'il a ramené avec lui une rune et des tonnes de cadeaux.. Il offre à Giles une vieille rune mais celle ci montre son vrai pouvoir, une déesse enfermée depuis des siècle refait surface. Malgrès de nombreuses attaques Hope entend parler des soeurs Halliwell
Elle decide donc de leur faire une petite visite. Suivie de près part le Scooby Gang a San Francisco....

Piper vit toujour au manoir avec son mari Léo et ses deux enfants Chris et Wyatt. Paige vit desormais avec Henry dans un appartement et phoebe fait de même avec Coop. Et essaye enfin d'avoir une vie avec le moin de demon possible
Billie, pour oublier ce qu'elle a fait à Christy et pour faire son deuil, les soeurs lui "offre" une année sabatique loin des démons a New York, ainsi elle pousuit ses études la bas ....

Angel, lui est à Los Angeles et poursuit la quête contre le mal, jusqu'a ce qu'il tombe sur Dean Winchester, un chasseur qui désir le tué. Après tout Angel est bien un vampire mais Dean parvient à lui faire confiane et le laisse partir mais c'est deux personne vont dans la même ville.

Buffy et sa bande prenne l'avion pour San Francisco. Seulement le vole n'étant pas direct, ils changent d'avion une fois à New York. A partir de la, tout le monde embarque pour San Fransisco, à par Xander, qui, toujours aussi triste préfere voyagé seul. Pendant ce temps, la mystérieuse blonde nommée Billie prend de nouveau l'avion pour rentrer chez elle pour les grande vacances.

Hope arrive en ville, une idée en tête mais Barbas, le démon de la peur préfere la prendre sous son ailes et jouer avec les halliwell. Il adopte l'idée de la déesse plutot que d'etre son ennemie..

L'histoire commence ou le Scooby Gang et Billie Jenkins prennent le même avion pour San Francisco